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行业新闻
 

疯狂的纺织市场:从营业额暴涨5倍到市场冷却!

节后疯狂涨价爆仓到现在逐渐清冷,都经历了什么?

  01.国外订单大量转入,中国纺织业火爆

  9月份以来,印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击,将多个本来在印度生产的订单转移到中国生产,更有工厂的营业额暴涨5倍。

  据浙江绍兴、杭州、嘉兴部分纺纱企业反映,8月份后市场开始好转,9月及10月初销售顺畅,特别是近期销售火爆,供不应求。

  从内需方面看,市场景气度上升主要有四方面原因:

  一、疫情的影响逐渐趋近于无,市场流动性、消费水平基本恢复。

  二、十一黄金周的消费情况让服装行业对双十一的信心恢复,积极备货。

  三、临近冬季,是纺织制造的传统旺季,今年冷冬的预测使的对冬装销售看好;同时“促进消费月”活动进一步释放了消费需求。

  四、开年以来,整个产业链的生产企业和中间商都在努力的消库存,基本上采用随用随买的策略,整个产业链缺货。

  从外部原因看,最近印度等国家的疫情迟迟得不到缓解,因此不少订单回流到国内,带来了纺织服装行业的订单回暖。

  综合以上因素,在产业链整体缺货的情况下,需求集中出现,造成短期的市场需求旺盛。

  02.商务部回应印度订单转入国内:正常市场行为

  面对印度纺织订单大量转入中国的情况,商务部对外贸易司司长李兴乾表示,当前,新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大冲击,疫情对供应端和需求端都造成严重冲击,产业链供应链同步受阻,中国也经受了同样的考验。

  李兴乾指出,作为消费者,面对多样化市场供给,采购时都会货比三家,挑选质优价廉又可靠的商家和产品,国际贸易也是如此。跨国公司在全球范围内调整订单生产、国际采购商根据生产能力选择供应商,这都是再正常不过的市场行为。中国也有一些行业和地方的订单转移到其他国家和市场生产。

  03.纺织企业经理:从业20年没遇到过这么火爆的行情

  “这些桌布之前都是在印度生产的,没想到ZARA会来,以前不敢想,从没见过这么多订单。”

  “作为一家以内贸为主的商家,上一次我们接触到印度的订单,还是四五年前的事了。”

  河北高阳荣天纺织有限公司的销售经理王欢表示,9月以来其外贸订单暴增,做工厂20年的他还没有遇到过这么火爆的行情。值得注意的是,其订单增长最多的是内贸批发平台1688,“1688上一个月,毛巾订单达到200万条,很多最后都到了印度。”

  9月以来,印度多家大型出口纺织企业因疫情无法保证正常交货,已有多个本来在印度生产的订单转移到中国生产,也有部分接单的工厂开始在中国直接采购。中国的纺织厂长们开始频频在内贸平台上接到多个来自印度的订单。

  浙江金华的家纺工厂横岗家纺更是在1688上接到了国际品牌ZARA的订单——几十万条桌布,这占到今年以来该公司总产量的60%,接单后其营业额比去年同期暴涨了5倍。

  “这些桌布之前都是在印度生产的,没想到ZARA会来,以前不敢想,从没见过这么多订单。”横岗家纺总经理舒介武说。

  上述家纺工厂负责人均表示,为保障完成印度订单,已新开了生产线,扩充两至数倍的员工,每天加班加点连夜生产。

  04.棉花冲上年内高点,粘胶持续上涨,涤纶涨幅上升

  随着纺织服装行业整体回暖,市场需求趋于旺盛,棉花、涤纶、粘胶等原料大宗商品价格均出现一波强劲走势。

  国内棉花现货3128B报价近15000元,棉价涨幅超1000元/吨,涤纶短纤价格涨幅大幅上升。

  粘胶短纤工厂价格坚挺,普遍高位成交,超签订单较多,下游拿货热情较高,纱线订单转好,对原料消耗较快,后市粘胶短纤价格预计仍有上涨空间。中端粘胶短纤报价10000-10200元/吨、高端粘胶短纤报价10500-10600元/吨。

  受期货涨势影响,江浙涤纶短纤厂家报价再次普遍上涨,1.4D主流报价6000-6200元/吨左右,商谈区间5900-6100元/吨左右,实单商谈,厂家多数欠货,涤纶纱厂家高价跟进略显滞缓。

  05.业内普遍判断回流订单是“应急订单”

  尽管目前纺织行业出口表现极佳,但对于一些回流订单,纺织服装业内普遍判断是“应急订单”。

  “我认为此类订单更多还是应急之举。转移速度快,说明此类订单通货性质更强,买家更看重价格、加工速度等因素。”中信建投期货农产品团队纺织业研究员表示。

  其他多家企业负责人也表示,由于在劳动力成本上不占优势,这些订单很难在国内久留。

  纺织行业是一个劳动密集型行业,对于人工成本的敏感度非常高,近几年,随着国内人工成本的提升,不少品牌都将工厂搬迁至越南,老挝等东南亚国家。一旦印度国内生产能力恢复,国内生产成本优势降低,订单能否长期留在国内还需进一步观察。这些纺织品订单要想再转移回来没那么容易。

  有业界专家指出,如果我国要想持续保持纺织服装行业在国际上的竞争力,那么产业链升级成为最主要的方向。

  阶段性订单的激增,促使了节后市场开工率明显回升。据调研,目前江浙地区织机开机率在9成左右,其中喷水织机开机率在8-9成、经编开机率在9-10成、圆机开机率也上升至8成左右。

  06.原料暴涨导致接单出现困难

  随着原料、棉纱、坯布、面料等暴涨,我国纺织品服装出口面临严峻考验,8/9月份接到的纺织品、服装出口订单因生产成本大幅增长很可能无法执行;另一方面一些外贸公司接到出口欧美、东盟等国家订单找不到供货商、生产厂家代加工,目前又出现“订单虽多,但能接下来的少”的情况。

  上海、杭州等地几家外贸公司反映,10月份进入羽绒服、中厚裤类产销旺季,但由于一些沿海地区羽绒服等生产厂家加价40%-50%,而且必须预付款甚至全款,贸易商很难找到“供货质量好,价格又便宜”的代加工企业。

  “有单很难发出去”的情况导致外贸企业非常被动,因为生产商报价天天上涨,很多外贸企业对报价偏低,利润不高的出口单大多采取放弃。

  一旦确定合同,就需要立马安排采购人员四处联系生产厂家,尽快尽明确的签订加工合同,也担心被其它企业“撬行”,或者碰到加工方单方面的提价要求。

  另外,由于担心人民币汇率出现大幅度波动,外向型贸易企业接单也趋于谨慎。原料、纱线、面料等报价暴涨对整个终端消费市场的影响正逐渐体现,很多人担心短暂的“蜜月”期后,形势或急转而下。

  07.涨价落幕,高报价很难传递到终端企业

  从原料端来看,国庆节后籽棉的抢收推升了棉花成本,部分实单和大量的投机囤货造成了短期市场供不应求的氛围。但是随着价格的持续走高,丰厚的利润让贸易商开始落袋为安,原料库存的回升和价格高企抑制了下游采购需求,10月之后订单逐渐步入消费淡季,就连21日发布的利多的收储政策也变成郑棉下跌的动力。截至10月22日,CC3128B棉花指数报收14643元/吨,距离2天前的高点14923,忽然下跌了280元/吨,跌幅1.88%,看来大多纺企还是无法接受棉花突破万五大关,目前大型纺企对新棉价格的接受度已有所减弱,不少纺企已停止或减少采购新棉。

  当前来看,纱线成品走货也开始放缓,截至10月22日,中国纱线库存指数报收7.7天,较低点6.9天上升了0.8天。部分生产型企业仍在执行前期签订的订单,从利润来看,无论是使用20日前的棉花还是即期利润,纺企都有得赚,由于下游利润有所修复,因此近期纺企、织厂开机恢复迅速,虽然这意味着下游对棉花原料的刚需绝对量增加,但也意味着后期成品供给也将增加,如果双十一及冷冬订单之后下游新增订单不多,则下游成品走货通道也会重新变得拥堵。

  随着贸易商大量采购,织厂出货增加,库存随之减少。据了解大型织厂库存基本清空,个别低库存厂家出现惜售现象,部分中小工厂库存也从2个月降低至15-20天上下。而随着原料价格下落,坯布市场也逐渐冷静,预计织厂库存将重新增加。此外多数工厂表示近期订单增量不多,以小、短、急单为主流,没有大单、长单,目前在机订单仅可维持20天-30天。此外由于2020年织厂产能降低,工人流失现象普遍,在行情好转情况下,织厂工人难寻,因此开机也难以恢复。而随着市场冷却,短时间内织厂开机率平稳运行,但预计在11月中下旬又将出现降开机的状况。

  总而言之,历时2周的“疯狂的原料”落下帷幕,产业下游的补库已有所放缓,随时间的推进,纺企可选择进口棉、进口纱、黏胶、涤短等进行替代,过高的成本将会导致新棉定价失去意义。事实上,随着今日人民币汇率连续升值,纺服企业的出口利润不升反降,而国外品牌商、零售商大多不接受纺服企业、外贸公司报价的上调,原料、纱布的上涨很难传递到终端。


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发布时间:2020/11/5 已被阅读86次
 
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